專案年份：2019-2020
客戶名稱：永豐金證券
客戶類別：金融、體驗設計、研究分析、App
專案成員：Lucia, Meiling, Rabi, Ariel, Max
執行方法
1. 客群訪談研究
2. 需求轉化工作坊
3. 資訊架構
4. 原型設計
5. 易用性研究
專案成果
投資人百百種，我們要哪一種？
證券業業者很多，但只要投資人深入瞭解，就會發現：不同的業者，心中側重各有不同。在所有的客群研究裡，最原始也最重要的議題是企業內對於客群的理解與共識。
專案初期，悠識團隊聚集了企業內與數位服務有關的專家們，包含了業務、行銷、數據分析師…，並從客戶端取得了許多客群數據現況，經由與客戶幾次專案會議，甲乙方組成專家團隊，聚焦了幾種重要客群，這是基於現況與未來期待的一種「有所本的假設」。
基於前述客群假設，悠識在網路上招募了符合客群樣貌的真實投資人，進行了焦點團體訪談研究。除了釐清這幾種客群的投資旅程，也想知道眾多證券公司投資管道是什麼？是否有閒置功能或是客人真實感受到的痛點？在客群研究結束後，悠識獲得了不同客群詳細的使用者旅程，並且對於證券客戶的各種通路，經由真實客戶感受，進行研究報告梳理。最後提供證券業主參考，這是專案第一個重要產出。
只有領域專家才能判別客群細部需求
悠識將客群真實投資樣貌形塑成旅程地圖後，推進到服務設計前的服務內容與交易模式需求收斂，只能靠領域內的專家。 體驗顧問們的確有快速進入不同產業的本事，但要短期內代替產業專家們決定客群的需求，其實是不切實際的期待，風險也太高了，於是我們招集專家們進行工作坊。
君不見各種工作坊中，常常讓大家拿圓點貼紙貼大字報，本質就是聚焦投票。悠識向領域專家們簡報了使用者形貌後，專家們拿到的不是大字報與圓點貼紙，因為要決定的項目太多了！在眾多的股市資訊、圖表與交易方式，都被都投入了試算表，專家們一邊討論，一邊透過他們深厚的金融素養，與我們提供的客群樣貌，在試算表上揮汗標註，告訴我們客戶是否需要這些元素。
最終由專家們量化票選出的「食材」，上承給管理階層老闆覆核（畢竟有些珍稀食材可能太貴！？）後成為真正的 APP 需求清單。
首頁可即時觀察交易概況
相較過去功能導向首頁將功能以九宮格方式呈現，使用者容易在眾多功能迷失。 本次設計中，使用者可自訂卡片決定首頁呈現資訊滿足個人化需求，交易速覽則可快速得知交易狀況節省再進入帳務的步驟。
更便利下單方式
過去使用者下單時，下單按鈕因藏匿較深的動線中不易找尋; 此次設計提升其能見度，並優化其流程，App 中提供三種下單方式：
- 延續下單習慣：使用者可點擊自選組合中各商品價格，轉換至下單畫面並帶入價格。此途徑延續過去點選商品進下單方式，改良並加入價格使下單流程更方便
- 下單按鈕 (CTA) 置於各商品報價中：下單行為的發生通常在查看價格後發生，因此在各商品報價頁面，下單的按鈕即放於下方方便使用者點選開啟交易買賣。
- 下單按鈕置於 tab bar 中：此設計基於使用者已經有明確 投資標的，即可按下按鈕進入下單流程，快速完成交易。
自選組合結合庫存，讓投資操作更方便
不同於選股報價，自選組合給予使用者將觀察中的投資標的群組化，方便觀察價格變化並採取下一步動作。
本公司顧問案例秉持合約精神，皆於企業客戶服務上線或無營業機密後撰寫發布。若有任何不妥，敬請透過官網 聯絡我們 或 service@userxper.com 服務信箱告知，我們將在第一時間回應修正。
